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Paysafe支持Blackstone / CVC集团提供的39亿美元收购报价

2019-01-16 02:16:02 

市场

(路透社) - 付款处理公司Paysafe Group PAYS.L支持由Blackstone(BX.N)和CVC Capital Partners [CVC.UL]管理的一个由30亿英镑(39亿美元)的收购基金提供的收购要约

该行业的一系列交易

Paysafe提供在线赌博客户中受欢迎的预付现金卡和在线钱包,称其董事会认为该财团上个月提出的每股590便士现金提案“公平合理”

Paysafe股价上涨0.3%至598便士,表明投资者希望获得更高的报价

发售价相当于Paysafe在2017年初的股价溢价近60%

随着越来越多的购物者从现金转为支付购买智能手机或其他移动设备的费用,支付公司的价值激增,合并和收购在该领域激增

美国集团Vantiv VNTV.N正在洽谈以77亿英镑的价格收购英国的Worldpay WPG.L,法国的Worldline(WLN.PA)上周表示将收购First Data Corp(FDC.N)的波罗的海子公司

同样在7月,私募股权公司Permira购买了瑞典Klarna的股份

根据两位不愿透露姓名的消息人士透露,Blackstone和CVC最初于5月初与Paysafe接洽,当时Paysafe的股票价值约为每股450便士,在第五次报价达成协议之前,他们分别进行了四次竞标

“我们支付商品和服务的方式发生了根本性的变化,远离了我们父母年龄的现金和支票,”其中一位消息人士说,并补充说私募股权公司“有十年的论点,认为这种转变根据交易所的声明,作为交易的一部分,Paysafe将以超过3.08亿美元的价格将其亚洲门户子公司的子公司剥离给Spectrum Global Limited,这将是六年内应付款的一部分

此举将为Blackstone和CVC的收购提供部分资金

瑞士信贷,杰富瑞和摩根士丹利提供的债务融资也将带来收购,以及Blackstone和CVC基金的现金

该声明称,在英国,瑞士和美国等司法管辖区的股东和监管机构批准后,该交易预计将于2017年第四季度完成

Lazard是Paysafe的首席顾问,该公司还得到RBC Capital Markets和德意志银行的支持

瑞士信贷与CVC合作

由Mark Potter和David Gregorio编辑